客源，是房產中介公司的運營核心之一，可以說手握客源，就如同有了成交百萬大單的機會，因此客源管理也成了中介管理系統極其重要的功能。摒棄過去用本子一條一條記錄客戶信息，用互聯網工具實現精細化、標準化、模板化客源管理，從而實現高效房客匹配，是當下房產中介邁向創新的第一步。

梵訊系統不僅提供了完善的客源管理功能，還支持手機端同步管理，隨時隨地錄入跟進客源，以及房客雙向智能匹配，真正做到讓客源管理事半功倍。

在之前的章節中，我們已經講過手機梵訊房源管理的詳情信息和相關操作，客源管理與其相似，梵友們可做對比學習，接下來，我們就先看客源管理詳細信息。

打開手機梵訊-客源管理模塊，以二手房客源為例，點擊進入某一客源詳情界面，可查看具體信息，包括客戶信息、需求信息、客源動態、意向房源、業務相關方。

1.客戶信息

在客戶信息中，點擊右側電話標志，可查看客戶的姓名和電話，在下方還有客戶的地址、備注等，以及客戶所屬分類（A類/B類/C類）。

在這里需要說明的是，若在系統權限中設置了查看電話強制跟進，那么當經紀人查看客戶電話是，就必須添加跟進保存，否則是無法退出界面的，這也是一種保護客源信息安全的措施。

2.需求信息

在需求信息中，記錄了客源情況和客戶購房需求等。

客源情況包括客源性質是公客還是私客，客戶狀態是正常、還是急求或已成交等等；

客戶需求包括面積、總價、樓層、戶型、意向小區等，在更多信息中還可以查看客戶的年齡、住址、收入情況等信息；

以及在備注中，還標注了該客戶來源，是來自微站小程序委托，或是來自通訊錄等等。

客戶需求信息越詳細，房客匹配度就越高，因此建議梵友們盡量探索和完善這部分的需求信息。

3.客源動態

與房源動態類似，關于客源所有的跟進帶看都會記錄在客源動態中，包括本周跟進、累計跟進、本周帶看、累計帶看的條數。

點擊數字或跟進記錄/帶看記錄，可以查看全部的跟進記錄和帶看記錄，便于經紀人全面了解客戶維護情況，提高同事之間協同合作效率。

在記錄詳情中，還支持按照跟進內容關鍵詞、類型、時間、員工/狀態、進度、帶看人進行篩選。

添加跟進：點擊跟進記錄中的添加或客源詳情頁下方菜單中的添加跟進，選擇跟進類型，填寫跟進說明，即可添加跟進。

如果有計劃事項，還可以設置提醒跟進，比如預約了幾點進行客戶回訪，為防止忘記，就可以在跟進中啟用提醒，設置提醒時間、對象等等即可。

添加帶看：點擊帶看記錄中的添加或客源詳情頁下方采訪的帶看登記，紅色*號的內容為必填項，選擇帶看房源、帶看進度、填寫房源帶看情況，帶看便添加好了，在這里還可以勾選客戶意向，便于經紀人后期進行針對性溝通推薦。

4.業務相關方

最后一組信息是業務相關方，這是展示了該客源所屬的錄入人、經紀人、簽約方等，精準匹配相應責任人，配合ACN分傭體系，提升后續業績分成效率，同時鼓勵員工多勞多得，形成良好的工作氛圍。

點擊更多，點擊修改，可修改業務相關方，在這里需要提醒的是，錄入人也支持修改，比如當員工離職了，店長或經理可根據實際情況及時進行修改。

同時，通過手機梵訊，可直接撥打客源經紀人的電話，提供協作效率。

5.修改客源信息

客源信息介紹完了，那么經紀人想要修改或完善信息該如何操作呢？點擊右上角修改，即可修改客戶信息。

如增加客戶電話，系統最多支持添加3個、修改客戶類別、完善需求信息、添加意向小區等等。

客源詳情信息到這里就講解結束了，越完善的客戶信息，越有利于經紀人后續的服務和成交，因此經紀人記得多多了解客戶，才能服務好客戶。